Le risque ESG pour les compagnies d’assurance : l’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

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REF : 541

Le risque ESG pour les compagnies d’assurance : l’essentiel

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Objectifs

Avoir une vision d’ensemble des enjeux autour du risque ESG et des différentes notions associées.
Avoir un panorama des actions menées par les autorités publiques en vue d’un meilleur encadrement du risque ESG.
Appréhender les évolutions futures des marchés financiers relatives au risque ESG.
Appréhender les évolutions futures du cadre règlementaire relatives au risque ESG.
Situer les enjeux et les impacts de ces mesures pour les compagnies d’assurance.
Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation et du calendrier.

Animateur

Evelyne NGNOTUÉ | 93 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Contexte d’encouragement de l’investissement durable.

Définition du risque ESG.

Risque environnemental
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
Risque social.
Risque de gouvernance.

Un risque ESG source d’impacts financiers potentiel notable sur les compagnies d’assurance et de réassurance

Effet sur les risques financiers.
Effet sur les risques non financiers.

Un risque ESG source d’opportunités sur les entreprises et les compagnies d’assurance.

L’enjeu de la transparence financière et de la fiabilité des produits financiers durables.

L’enjeu de la qualité des données.

L’enjeu du Green Washing.

La notion de double matérialité.

Les stress tests ACPR sur le risque climatique : dispositifs, résultats et leçons tirées.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA TAXONOMIE EUROPEENNE SUR LES ACTIVITÉS DURABLES

Panorama des accords de Paris sur l’investissement durable.

Objectifs de la taxonomie.

Règlement (UE) 2020/852 du parlement européen et du conseil du 18 juin 2020.

Activités économiques durables sur le plan environnemental.

Objectifs environnementaux

L’atténuation du changement climatique.
L’adaptation au changement climatique.
L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines.
La transition vers une économie circulaire.
La prévention et la réduction de la pollution.
La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Activités habilitantes.

Activités transitoires.

Notion d’éligibilité à la taxonomie et d’alignement à la taxonomie.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES FUTURES MODIFICATIONS DE SOLVENCY II ET DDA : PRISE EN COMPTE DU RISQUE ESG

Objectifs et enjeux de la réforme.

Les deux actes délégués de solvency II et DDA mettant l’accent sur l’intégration de facteurs ESG dans les activités clés : conseil en investissement, la surveillance et la gouvernance des produits, la gestion des risques et les procédures de suitability.

Les modifications de DDA

Exigences en matière de surveillance et de gouvernance des produits : prise en compte des objectifs et les facteurs de durabilité dans la définition de leurs marchés cibles.
Conflits d’intérêts.
Compétence : assurance que le personnel impliqué dans le développement de produits possède les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour comprendre les objectifs de durabilité des clients.
Suitability : intégration des objectifs de durabilité de leurs clients dans le processus d’approbation et de test des produits.

Les modifications de Solvency II

Gouvernance.
Gestion des risques et mission de la fonction de gestion des risques.
Fonction actuarielle et évaluation de l’incertitude avec le calcul des provisions techniques.
Evaluation des besoins globaux de solvabilité.
Politique de rémunération et prise en compte des risques de durabilité dans le système de gestion des risques.

Intégration du risque de durabilité dans le principe de la personne prudente.

Les impacts des reformes.

Périmètre des assujettis.

Calendrier de mise en œuvre.

Feuille de route d’implémentation.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES EXIGENCES DE PUBLICATION ET RÉGLEMENTATION ASSOCIE : SFDR, NFRD, CSRD, LOI ENERGIE CLIMAT

Objectifs et enjeux des normes SFDR, NFRD, CSRD, LOI ENERGIE CLIMAT.

Principales exigences.

Calendrier de mise en œuvre.

Feuille de route d’implémentation.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DURABLES

Les différentes stratégies d’investissement durables

Engagement.
Exclusion.
Accompagnement.
Best in class.
Best effort.
Best of the universe.

Les critères de sélection ESG et indicateurs associés.

Adaptation de la stratégie de tarification et de provisionnement en fonction des critères ESG.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

FEUILLE DE ROUTE D’IMPLÉMENTATION DU DISPOSITIF ESG DANS UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE

Révision des stratégies commerciales en relation avec leurs clients cibles, nouveaux produits, etc.
Intégration du risque ESG dans l’appétit aux risques.
Mise en place de dispositif de veille réglementaires autour du risque ESG.
Actualisés tout au long de leurs chaînes de
Prise en compte de la durabilité dans la stratégie d’entreprise et la configuration organisationnelle.
Révision de la politique de tarification.
Révision des exigences pilier 1, pilier 2 et pilier III.
Mise en place d’un dispositif de stress tests ESG.
Gouvernance et Risk management.
Ajustement du portefeuille de produits et de clients.
Identification / classification des actifs durables selon la taxonomie.
Intégration des critères ESG dans les processus de sélection.
Offre de financement durable aux clients.
Refinancement avec des instruments durables.
Mise en place d’un dispositif de reporting réglementaire et de publication conformes aux exigences règlementaires.

Gestion des données ESG.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Tout collaborateur de compagnies d’assurance, Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers
Collaborateurs des directions stratégie et communication financière
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Superviseurs, auditeurs externes, consultants.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

20/03/2023

Distanciel

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

20/03/2023

Paris

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26/09/2023

Distanciel (Anciennement le 21 septembre)

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

26/09/2023

Paris (Anciennement le 21 septembre)

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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