Crédits syndiqués

Marchés, produits, services financiers

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 386

Crédits syndiqués

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Objectifs

Conforter, voire initier, les chargés d’affaires entreprises et leurs directeurs dans la connaissance et la maîtrise des crédits syndiqués afin qu’ils soient mieux armés pour proposer, distribuer ce type de financement à leurs clients et contribuer efficacement au montage des dossiers avec le middle Office de la Direction du Marché des entreprises.
Savoir déceler dans les besoins de financement exprimés par leurs clients, l’opportunité de leur proposer un crédit en pool, tout en leur permettant de mieux appréhender les risques et déterminer une tarification ad’hoc.
Présenter l’offre bancaire en crédits syndiqués et les types de financement.
Connaître les différents schémas contractuels mis en place par les banques.
Identifier plus spécifiquement les responsabilités et les missions de chaque intervenant, notamment, de l’agent.
Maîtriser les clauses juridiques spécifiques.

Animateur

Jean-Philippe BORGIALLO | 8 Formations

Domaines d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Pilotage financier.
Conseil.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LE CRÉDIT SYNDIQUE : UNE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE

Définition.

Offre bancaire en crédits syndiqués.

Typologie des financements.

Rôles du Front office dans la distribution de crédits en pool :

Identification d’un financement éligible au crédit en pool.
Appréhension des risques et détermination d’une tarification ad’hoc.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Exemples pratiques.

QCU.

Synthèse.

LE SYNDICAT : SES DIFFÉRENTS ACTEURS ET LEURS RÔLES

Les différents schémas contractuels mis en place par les banques.

Le rôle du syndicat :

Mise en place et respect du « sui generis ».
Répartition des risques.
Clauses juridiques spécifiques.

Les différents acteurs et leurs rôles :

Inventaire et rôle (Membre, Chef de file, Agent, Arrangeur, Bookrunner, Garant, …).
Responsabilité contractuelle et réglementaire.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Exemples pratiques :

Cas de jurisprudence sur la responsabilité des différents acteurs.

QCU.
Synthèse.

LE PROCESSUS DE MISE EN SYNDICATION

L’instruction du dossier :

Revue des éléments constitutifs de l’analyse de l’investissement.
Revue du contexte juridique et des risques associés.

La négociation des conditions commerciales auprès du client.

La phase précontractuelle à la rédaction du contrat auprès du syndicat :

Diffusion des informations au syndicat provenant du client (memorandum…).
Négociation de la documentation contractuelle : étude des principales clauses contractuelles et des covenants.
Négociation des conditions commerciales.

La rédaction et la signature du contrat (term sheet…).

Inventaire des différentes parties constituant un contrat :
- Définition des critères à respecter.
- Description détaillée des évènements, des responsabilités de chacun.
- Conditions du prêt
- Déclarations et engagements de l’emprunteur (lettres d’opinion…).
Inventaire des clauses définissant les conditions du prêt tant pour son octroi que pour sa défense d’encours (pièges à éviter).

L’offre de crédit et son acceptation par le client.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Exemples pratiques :

Exemples d’opérations de syndication.
Exemples de clauses de gestion du défaut…

Synthèse des différentes étapes de la mise en place d’un crédit syndiqué.

QCU.
synthèse.

LES MISSIONS ET LES RESPONSABILITÉS DE L’AGENT

L’agent, le coordinateur du syndicat.

Son positionnement par rapport au syndicat.

La nature juridique de ses relations avec l’emprunteur et les autres banques du syndicat.

Sa responsabilité au titre de la gestion du crédit et des sûretés.

Gestion des mouvements de fonds.

Défense d’encours.

Gestion des covenants et waivers.

Gestion des sûretés.

Information aux membres du syndicat.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Exemples pratiques :

Difficultés rencontrées.

QCU.
synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs du réseau : les chargés d’affaires entreprises et leurs directeurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance des opérations bancaires.
Bonne connaissance du monde de l’entreprise.
Connaissances en matière économique, comptable et analyse financière.

Date

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

31/03/2023

Distanciel

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

31/03/2023

Paris

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

16/10/2023

Distanciel

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

16/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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