Thèmes > Analyse financière
Formation: Évaluation et transmission d'entreprises
Objectif
Permettre aux responsables de portefeuille d’entreprises de cibler les clients nécessitant une intervention de la banque en transmission d’entreprise.
Apporter aux collaborateurs de l’établissement les connaissances utiles à la détection des dossiers et à leur transmission aux départements spécialisés.
Faire comprendre le potentiel élevé de PNB que recèle cette importante cible de clientèle.
Pédagogie
Présentation power point.
Cas pratiques.
Questions/réponses.
Participants
Tous collaborateurs en charge d’un portefeuille de clients.
Connaissances
Très peu ou pas de connaissance comptable.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 123 |
| Prix: | 1315.6 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Olivier DE VULPIAN |
| Début: | 01/04/2010 |
| Fin: | 02/04/2010 |
| Animateurs: | Olivier DE VULPIAN |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 11/10/2010 |
| Fin: | 12/10/2010 |
| Animateurs: | Olivier DE VULPIAN |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Évaluation et transmission d'entreprises
1. Les motivations des opérations de transmission d’entreprises
•Pourquoi vendre, acheter, fermer une entreprise.
•Motivations économiques, juridiques et financières.
►Croissance interne/externe.
►Réorganisation économique ou financière/cession de branche/apport partiel.
►Recapitalisation.
►Modification du pouvoir.
►Cession/transmission.
►Fusion.
►Cessation d’activité.
•Travail technique et commercial pour appréhender ces opérations.
►Les dix étapes clefs.
►L’acte anormal de gestion.
►L’abus de droit.
►L’agrément, le rescrit, le ruling.
►Les restructurations et organisations nécessaires et préalables.
►Le cas particulier des sociétés de personnes.
•Les conséquences fiscales
►Plus-values - Droits de mutation - Revenus du capital - ISF.
•Mini cas d’application.
2. Ingénierie financière en cession/transmission
•Les acteurs.
►Vendeur/repreneur/capital investisseur.
►Banquiers.
►Rapprocheurs, juristes, notaires, auditeurs.
•Les méthodes de valorisation de l’entreprise.
►Les méthodes patrimoniales.
►Les approches par le goodwill.
►Les méthodes DCF.
►Les méthodes des multiplies.
►Les méthodes mixtes.
•Mini cas d’application.
•Les outils de transmission et la sortie des investisseurs.
•Les différents moyens de financement.
•Les risques et garanties.
►Le Risque humain.
►Le Risque économique.
►Le Risque financier lié à l’opération.
►Les Garanties et précautions.
3. Conclusion : aspects essentiel
•Les titres-outils de la transmission et de la reprise.
•La holding et sa forme juridique.
•Le contexte patrimonial et familial du cédant.
•Trouver le successeur.
•Savoir approcher la valeur d’une entreprise.
•La culture des partenaires du Capital Investissement.
•L’appréciation du risque du banquier de terrain.
•Mission et rôle du banquier de terrain.
