Objectifs
- Appréhender le rôle stratégique de la banque d’affaires dans le financement de l’économie
- Comprendre les activités de la banque d’affaires, leur fonctionnement et les atouts pour les clients.
- Identifier les sources de création de valeur et les risques pour la banque.
- Passer en revue les synergies avec les autres métiers de la banque et anticiper les évolutions du secteur.
Animateur(s)
Dominique GUIGNARD
Domaines d'animation et conception :
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Marchés, produits et services financiers.
- Traitement des opérations et post marché.
- Analyse financière.
Julie VINCENT
Domaines d’animation et conception :
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Programme
1LES RÔLES DE LA BANQUE D’AFFAIRES ENTREPRISE (BAE) DANS L’ÉCONOMIE
Une activité centrée sur le haut de bilan
- L’accompagnement des clients.
- Dans leurs opérations financières stratégiques.
- Le financement de l’économie.
Distinction avec les autres métiers de la banque et l’univers de la BAE
- Principaux intervenants et montants.
- Des métiers très techniques.
Le rôle et la réputation des BAE.
2PRINCIPALES ACTIVITÉS DES BANQUES D’AFFAIRES
Conseils stratégiques
- L’accompagnement dans les décisions structurantes : ouverture du capital, cessions.
- Les fusions et acquisitions, la technicité (décryptage d’une opération de M&A).
Les financements structurés
- Les financements complexes à effet de levier.
- Structuration du risque.
Les activités de marchés
- L’accès aux marchés financiers via différentes opérations : ECM, DCM, etc.
- Dynamique de marché.
L’investissement de la banque
- Direct ou via des fonds.
Capter une partie de la valeur.
3LES ENJEUX POUR LA BANQUE
Caractéristiques de la génération de PNB
- Honoraires de conseils.
- Commissions d’arrangement et de marchés.
- Gains d’investissement.
Les risques pour la banque
- Juridiques, réputation et conflits d’intérêts.
- Dépendance aux cycles et volatilité.
- Concentration des revenus.
- Les fonds propres de la banque.
La relation client renforcée : la confiance et les opportunités de cross-selling.
4LES DÉFIS POUR LA BANQUE
Liens stratégiques avec l’ingénierie patrimoniale
- Patrimoine privé ↔ entreprise ↔ banque d’affaires
- Les situations clés,
- Enjeux pour le client et pour la banque
Les transformations en cours
- La désintermédiation.
- La concurrence : cabinets de conseils, fonds de dettes privées, banques étrangères, etc.
- La grande transmission générationelle.
- Les Datas, les automatisations, l’IA.
L’ESG ?
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Fonctions risques, RH, Finance. Secrétariat général.
- Auditeurs, inspecteurs contrôleurs permanents.
- Consultants, experts-comptables, leurs collaborateurs.
- Banquiers privés.
- Nouveaux collaborateurs de banque d’affaires n’ayant pas ou peu de connaissance sur ce modèle.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et conforter les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Aucune connaissance particulière.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Paris | Dominique GUIGNARD | S'inscrire |
| 19/11/2026 | Distanciel | Dominique GUIGNARD | S'inscrire |
