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Fondamentaux des assurances de personnes

Marchés, produits et acteurs de l'assurance

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1 662€ ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 590

Fondamentaux des assurances de personnes

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Objectifs

Avoir une vision d’ensemble du marché et des différents contrats.
Connaître l’environnement juridique et fiscal des assurances de personnes.
Comprendre le vocabulaire usuel.

Animateur

Franck DOMENECH | 6 Formations

Domaine d’animation et conception :

Assurance.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION

Marché de l’assurance de personnes.

Fonctions économiques de l’assurance de personnes.

Chiffres clés.

Principaux acteurs du marché.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

TYPOLOGIE DES CONTRATS

Les contrats individuels et collectifs.

Les assurances en cas de vie.

Les assurances en cas de décès.

Les assurances mixtes.

Les garanties annexes.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Classification des contrats : assurance vie ou non vie ?

QCU.

Synthèse.

NOTIONS TECHNIQUES DE BASE

Le risque viager.

Les tables de mortalité.

Les principes qui sous-tendent les assurances de capitalisation.

La participation aux bénéfices.

Support PowerPoint.

Exemples de tables de mortalité en vigueur en France

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul de la participation aux bénéfices minimale réglementaire.

QCU.

Synthèse.

BASES JURIDIQUES DES CONTRATS D’ASSURANCE

Contrats d’assurance vie.

Mécanismes et avantages.

Parties prenantes au contrat : assureur, souscripteur, assuré, bénéficiaire.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Les différents modes de souscription.

Versements des primes : les différentes catégories de primes, les modalités de versement, notions de prime brute/prime nette.

Le choix du support d’investissement du contrat : euros, unités de comptes ou multisupports.

Les différents types de frais prélevés : d’entrée, de gestion, d’arbitrage.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Exemples chiffrés de fonctionnement d’un contrat en euros et d’un contrat en unités de compte.

QCU.

Synthèse.

OPÉRATIONS RÉALISÉES EN COURS DE VIE DU CONTRAT

Les modalités de gestion du contrat.

L’impact des régimes matrimoniaux.

Rachats : partiel ou total, modalités de calcul de la valeur de rachat.

Les avances sur polices.

La mise en réduction du contrat.

La mise en garantie : le nantissement.

Les arbitrages.

La désignation du bénéficiaire : modalités et changement en cours de contrat.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul de la valeur de rachat.

QCU.

Synthèse.

FISCALITÉ EN CAS DE VIE

Fiscalité applicable en cours de contrat.

Fiscalité applicable à la sortie (rachat ou échéance).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

FISCALITÉ EN CAS DE DECÉS

Règles d’imposition.

Notion de primes manifestement exagérées.

Recours des héritiers exclus.

Loi Eckert et contrats d’assurance vie en déshérence.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs au sein d’une compagnie d’assurance ou d’un intermédiaire.
Collaborateurs au sein d’une agence bancaire ou d’un établissement financier.
Toute personne venant d’intégrer un organisme d’assurance.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Aucune.

Date

Animée par Franck DOMENECH

11/04/2023 - 12/04/2023

Présentiel

Animée par Franck DOMENECH

11/04/2023 - 12/04/2023

Paris

Animée par Franck DOMENECH

09/11/2023 - 10/11/2023

Présentiel

Animée par Franck DOMENECH

09/11/2023 - 10/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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