Loi ECKERT – Prévoyance/Contrats en déshérence
Conformités
- Distanciel
- Nouveau
- Paris
- Présentiel
Programme
Les textes réglementaires :
Les produits concernés : de l’assurance – vie à la prévoyance.
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices.
QCU.
Synthèse.
Qu’est-ce qu’un contrat en déshérence ou non réglé ?
Quels sont les contrats concernés par la loi eckert en assurance ?
Comment éviter qu’un contrat tombe en déshérence ?
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
Une relation entre l’assureur et le délégataire de gestion à optimiser :
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices.
Travail sur une convention montrant les obligations et les responsabilités de chacune des parties.
QCU.
Synthèse.
Le renforcement des obligations de l’assureur :
Comment retrouver les bénéficiaires ?
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices.
Démonstration du site CICLADE en ligne, chiffres clés du site.
QCU.
Synthèse.
La gestion des contrats non réclamés.
Comment récupérer son capital en tant que bénéficiaire ?
Les revalorisations de contrat : comment ça marche ?
Les derniers apports de la loi PACTE.
Les modalités de transfert des fonds.
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Paperboard.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
Les questions liées à la conformité :
L’obligation du bilan d’application annuel :
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Paperboard.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Evaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences en ligne.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com