Environnement – Fondamentaux de la gestion d’actifs

Gestion d'actif et services financiers

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 800

Environnement – Fondamentaux de la gestion d’actifs

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Objectifs

Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
Connaitre les principes de la valorisation d’un OPC.
Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
Connaitre les obligations d’information de la SGP aux porteurs de parts.

Animateur

Gilles DREYFUSS | 7 Formations

Consultant RCCI. Certification AMF. Cycle d'Expertise Professionnelle Certifié – Expert métiers conformité du CFPB. Institut Technique de Banque. Maitrise AES option Banque (IAE Lyon III). Diplôme Universitaire de Droit et pratiques bancaires (IAE Lyon III). Domaines d'animation et conception : - Gestion d'actifs. - Services financiers.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

PARTIE 1 : CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF

Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :

Pourquoi une gestion collective.
Panorama 2021 de l’Asset Management.
La Société de gestion
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
Le Dépositaire d’OPC.
Les entreprises d’investissement
L’AMF.
Le CAC.

Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).

Les différents types de FIA

Le Code monétaire et financier.

La doctrine AMF.

Support Power Point.

Cas pratiques.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 2 : LES ACTIFS DE L’OPC ET LEUR MARCHÉ

Les actifs éligibles.

Les actions.

Les obligations et les titres de créance.

Les OPC.

Les futures, options et swaps.

Support Power Point.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 3 : INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS

Le DIC.

Le Prospectus.

Les frais de l’OPC.

Le rapport annuel de l’OPC.

L’information en Gestion Sous Mandat.

L’information de la SGP à ses clients.

Support Power Point.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 4 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Toutes personnes concernées par la gestion d’actifs et son fonctionnement et souhaitant s’initier à son mécanisme.

Supports et moyens pédagogiques

Présentation dynamique.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Aucune.

Date

Animée par Gilles DREYFUSS

21/04/2022

Distanciel

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21/04/2022

Paris

Animée par Gilles DREYFUSS

12/09/2022

Distanciel

Animée par Gilles DREYFUSS

12/09/2022

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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