Risque ESG-MIFID 2 en lien avec la Finance Durable

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 320B

Risque ESG-MIFID 2 en lien avec la Finance Durable

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Objectifs

Connaître et comprendre les attentes du régulateur en matière de risques ESG au travers de MIF 2 en lien avec la Finance Durable.
Avoir les clés pour intégrer ces textes dans le dispositif de gestion des risques.
Être en mesure d’identifier les impacts dans son établissement.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 83 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Fabienne NTWA ANTIEME | 3 Formations

[:en]Domaines d’animation et conception :

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION

Origine et effets du risque ESG.

L’enjeu de transparence autour du risque ESG.

Contexte de la mise en place de MIF 2 en lien avec la finance durable et objectifs

Les enjeux de lutte contre le greenwashoing.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthese.

ÉVOLUTION DU TEST DE SUITABILITY SUR LES PREFERENCES CLIENTS

Prise en compte des préférences clients en matière de durabilité.

Règlement délégué 2021/1253.

Évolution du test de suitability : nouvelles questions à inclure.

Mise en place de stratégie de questionnement.

Nouvelle obligation de produits durables à proposer aux clients en lien avec leurs préférences.

Obligation d’archivage des choix des clients en matière de préférence ESG.

Calendrier d’entrée en vigueur et de mise en œuvre.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthese.

NOUVELLE SEGMENTATION DE PRODUITS A

Synthèse sur la taxonomie environnementale.

Notion d’actif éligible et /ou aligné à la taxonomie.

Critères d’alignement à la taxonomie.

Définition des produits A.

Besoin d’alignement avec la Taxonomie UE.

Exemples.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

NOUVELLE SEGMENTATION DE PRODUITS B

Synthèse sur le règlement SFDR.

Notion de fonds article 9,8, 6.

Différence entre la définition de la durabilité selon la SFDR et selon la taxonomie.

Définition des produits B.

Besoin de définir une poche d’investissement selon SFDR.

Exemples.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

NOUVELLE SEGMENTATION DE PRODUITS C

La notion de double matérialité.

La notion de PAI (principales incidences négatives).

Exemples de PAI.

Définition des produits C :

Besoin d’identifier les PAI sur lesquels sont construits les produits.
Identification des PAI par le client.
Multiplicité de PAI possibles.
Prise en compte des PAI selon les préférences exprimées

Exemples.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse

PLUSIEURS COMBINAISONS DE PRODUITS A, B, C, MIX PRODUIT ET ALLOCATION D’ACTIFS

Les combinaisons de produits possibles.

Produits AB, AB, BC, BC, AC, ABC.

Mix produits.

Stratégie d’allocation d’actifs dans le fond.

Besoin de diversification des fonds.

Identification des produits A, B, C.

Les obligations de publication des fonds sur les classifications A, B, C de leurs produits.

Analyse de la communication des fonds sur leur classification A, B, C.

Analyse et sélection des fonds selon les PAI suivis.

Analyse de la durabilité des fonds : analyse des fact sheets.

Analyse de plusieurs entreprises et classement selon les classifications produit A, B, C : exemple de TOTAL ENERGIE, ENGIE…

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des ratios.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Toute personne concernée par les ratios des banques et leurs évolutions.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Fabienne NTWA ANTIEME

11/05/2023

Distanciel

Animée par Fabienne NTWA ANTIEME

11/05/2023

Paris

Animée par Fabienne NTWA ANTIEME

11/09/2023

Distanciel

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11/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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